San Francisco nyomornegyedében kíméletlen gyilkos szedi áldozatait a hajléktalanok közül. A szétmarcangolt tetemek láttán a rendőrség leginkább egy falka veszett kutyára gyanakszik. Wendel Oldman atya, a helyi hajléktalanmisszió vezetője hátborzongató titkot őriz. Bár emberek között él, ő maga nem ember, hanem a Földanya alakváltó követője vérfarkas. Ő az egyetlen, aki tudja, a gyilkos a saját népéből való: egy másik vérfarkas, akit a garouk ősi ellensége, a Féreg fertőzött meg tébollyal és vérszomjjal. Csakis Oldmannek van esélye, hogy felvegye a harcot a szörnyeteggel…